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Nach Misonos Angriff auf Kiso wird dieser gemeinsam mit Tobio in Belldorf gefangen gehalten. Es stellt sich heraus, dass die Dorfbewohner alles andere als normale Menschen sind und mit den Hunden im Dorf Grausames vorhaben. Als Kiso und Tobio schließlich aus ihrer Zelle fliehen können, finden sie mithilfe des kleinen Hundewesens Goro Zuflucht bei dessen Herrn San'yutei-sensei – eine äußerst folgenreiche Begegnung, die auch Konsequenzen für Shiraume und Jin haben wird …